BIOLASE Inc. annuncia la chiusura di un'offerta pubblica sottoscritta da 4,5 milioni di dollari di azioni privilegiate convertibili riscattabili di serie H e warrant

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26 maggio 2023, 11:25 ET

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LAKE FOREST, California, 26 maggio 2023 /PRNewswire/ -- BIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL) ("BIOLASE" o la "Società"), leader globale nel settore dei laser dentali, ha annunciato oggi la chiusura della sua attività precedentemente annunciata un'offerta pubblica sottoscritta di 175.000 unità (le "Quote"), ciascuna delle quali è costituita da un'azione delle azioni privilegiate convertibili riscattabili di serie H di BIOLASE, valore nominale $ 0,001 per azione, con una preferenza di liquidazione di $ 50,00 per azione (le "azioni privilegiate convertibili di serie H Azioni") e un warrant (i "Warrant") per l'acquisto della metà di una (0,50) azione privilegiata convertibile di serie H.

Il prezzo di acquisto di una unità è stato di $ 26,00, che riflette l'emissione di azioni privilegiate convertibili di serie H con uno sconto sull'emissione originale. Le azioni privilegiate convertibili di serie H hanno una durata di due (2) anni e sono convertibili a scelta del titolare in qualsiasi momento in azioni ordinarie BIOLASE a un prezzo di conversione di $ 0,1398.

I dividendi sulle azioni privilegiate convertibili di serie H saranno pagati, se e quando dichiarato dal Consiglio di amministrazione, in natura ("dividendi PIK") in ulteriori azioni di azioni privilegiate convertibili di serie H sulla base del valore dichiarato di $ 50,00 per azione al un tasso di dividendo del 20,0%. I dividendi PIK saranno un pagamento una tantum pagabile ai detentori delle azioni privilegiate convertibili di serie H registrate alla chiusura delle attività nell'anniversario di un anno dalla data di chiusura dell'offerta.

I Warrant hanno una durata di due (2) anni. Ciascun warrant ha un prezzo di esercizio di $ 13,00 (50,0% del prezzo di offerta pubblica per Quota) per metà di un'azione privilegiata convertibile di serie H, è esercitabile per metà di una (0,5) azione privilegiata convertibile di serie H Stock ed è immediatamente esercitabile.

Lake Street Capital Markets, LLC e Maxim Group LLC hanno agito in qualità di bookrunner congiunti per l'offerta.

Si prevede che il ricavo lordo derivante dall'offerta a BIOLASE, prima della sottoscrizione di sconti, commissioni e spese di offerta, sarà di circa 4,5 milioni di dollari. BIOLASE intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per il capitale circolante e per scopi aziendali generali.

Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 (file n. 333-271660) relativa ai titoli offerti è stata precedentemente depositata e dichiarata effettiva presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") degli Stati Uniti il ​​24 maggio 2023. L'offerta è stata effettuata esclusivamente tramite un prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione. Il prospetto finale relativo all'offerta è stato depositato presso la SEC il 25 maggio 2023 ed è disponibile sul sito web della SEC, all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, copie del prospetto possono essere ottenute da Lake Street Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Department, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402, chiamando il numero (612) 326-1305 o inviando un'e-mail a [email protected ].

Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

A proposito di BIOLASE

BIOLASE è un'azienda di dispositivi medici che sviluppa, produce, commercializza e vende sistemi laser in odontoiatria e medicina. I prodotti BIOLASE promuovono la pratica dell'odontoiatria e della medicina per pazienti e operatori sanitari. I prodotti laser brevettati di BIOLASE incorporano circa 266 tecnologie brevettate attivamente e 25 in attesa di brevetto, progettate per fornire prestazioni biologicamente e clinicamente superiori con meno dolore e tempi di recupero più rapidi. I prodotti innovativi di BIOLASE forniscono tecnologia all'avanguardia a prezzi competitivi per fornire risultati superiori a dentisti e pazienti. I principali prodotti di BIOLASE sono sistemi laser dentali che eseguono un'ampia gamma di procedure dentali, comprese applicazioni cosmetiche e chirurgiche complesse. Dal 1998 al 31 dicembre 2022, BIOLASE ha venduto oltre 45.500 sistemi laser in oltre 80 paesi in tutto il mondo. I prodotti laser in fase di sviluppo si rivolgono al mercato dentale principale di BIOLASE e ad altre applicazioni mediche e di consumo adiacenti.